投资理财顾问销售岗位职责

投资理财顾问精英销售职位描述:

1.日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

2.提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

任职要求:

1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

5、做过基金、贷款类销售者优先考虑。

采编：www.QiquhA.com.com

篇2:投资理财顾问求职信

　　投资理财顾问的求职信

　　尊敬的领导：

　　您好!我叫xx，毕业于xx大学金融学专业。从上看到贵公司对投资理财顾问岗位的招聘信息，自认为较为符合岗位招聘要求，故写作此封求职信推荐自己。真诚希望能得到您的支持和认可。

　　四年的专业学习+三年的工作积累，让我对理财、投资顾问的工作有了更深刻的`了解。在校期间，我从系统的学习过金融学方面的相关知识，专业成绩位列前茅。曾多次获得校专业奖学金和优秀学生称号。

　　毕业后，一直在xx保险公司从事理财顾问的工作。几年的实践积累，不但锻炼了我的操作能力，也让我的人际交往和语言表达能力有了质的变化。 现如今，在与客户会谈和沟通的时候，我能较好的掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供专业、有针对性的理财建议，帮助客户进行投资分析，风险控制等。

　　终身学习，是我的人生哲学。 现代社会是一个机遇与挑战并存的社会。唯有坚持学习，汲取新的知识和经验，不断提升个人素质与能力，才能抓住机遇、迎接挑战，在所处的职位上作出更大的贡献。

　　未来，我希望找到一份能够充分发挥我个人能力的、具备较大发展潜力的工作，并将它发展成为我的事业。我衷心希望能为贵公司工作，并在贵公司成就我的事业!

　　此致

　　敬礼!

篇3:投资理财顾问岗位职责(20篇)

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

【工作职责】

1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

【职位要求】

销售公司所涵盖的金融产品(包括信用卡,保险业务,证券业务,信托项目等,针对客户将产品整合)大专以上学历,专业不限(金融/营销)受过市场营销、产品知识等方面的培训。具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;有地区销售网络和销售关系。坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;有良好的团队合作精神,有敬业精神;具有独立的分析和解决问题的能力;良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。

薪酬:上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制,成长空间巨大,是我们的绝对优势。(薪酬:底薪+产品佣金+津贴补助+季度奖+年终奖+公司各项福利+商业保险)

【优势】

1、公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达三十项),上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万,高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上!2、一经录用,公司提供高端客户资源,并配备专职理财助理负责联系约访客户,提供终身免费理财培训平台,享受国际惯例公平竞争晋升机遇!3、专业培训:中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程(PAPPM)平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升,造就新一代的金融理财师。4、福利保障:考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

【金融理财行业简介】:在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和投资理财顾问。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,投资理财顾问用来打理自己的资产,这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而投资理财顾问的收入又高于私人医生和律师,因此,投资理财顾问在全世界被称谓“第一职位”。理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。

【投资理财顾问职位介绍】投资理财顾问是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。金融投资理财顾问应以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融投资理财顾问需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。投资理财顾问不仅要具备一定金融或财务相关专业知识,还要具备极强的与人沟通能力,不断的学习能力,开拓能力、市场营销能力等等,所以此职业极具挑战性,需要复合型人才。

金融投资理财顾问属于顾问型销售职业,是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重,收入甚高,因为他们以”顾问”的身份出现,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,根据客户的需求,提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重,对手的尊重,自由的时间,快乐的心境。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

【招聘条件】

1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;

2、24周岁以上,大学专科及以上学历,专业不限;

3、具备经营心态;

4、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;

5、诚实守信以及良好的团队合作精神;

6、迎接挑战的信心和对工作的激情;

7、因理财师是弹性工作时间,需要具备良好的自我时间管理能力;

8、从事过银行客户经理、基金经理等金融行业销售经验者优先考虑。

【金融理财行业简介】

在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,理财规划师用来打理自己的资产,这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而理财规划师的收入又高于私人医生和律师,因此,理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。

理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财,都在招募理财规划师或理财顾问,但因各公司涉及产品的单一性,不能实现真正意义上的理财,因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品,关注的是客户资产的投资升值部分,应该叫投资顾问;而银行的功能是储蓄,或代售基金代售银行保险,应该叫客户经理;而各家保险公司也只能卖人寿保单,关注的是客户家庭风险规划,应该叫风险规划师更适合一些。

【本公司优势】

1、由于依托平安金融集团多元化金融业务平台,理财产品覆盖证券、基金、信托、期货、银行、保险等各金融领域,可以解决客户各方面的理财问题,做到真正意义上的理财,同时理财人员的收入可以多元化,本公司金融理财人员目前年薪已达到10万--100万。

2、一经录用,公司提供丰厚的薪酬待遇(上不封),以及系统的理财业务培训,并以团队的形式展开金融理财业务,理财主管陪同市场拜访客户,辅导金融及营销技能。公司为具备投资理财专业技术的优秀人才提供高端客户资源,并配备专职理财助理负责联系约访客户,享受国际惯例公平竞争晋升机遇!

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1,通过网络对客户进行产品介绍,了解客户需求,进行相对理财服务;

2,维护老客户,开发新客户;

3,建立客户档案,收集、整理客户需求,做好后续服务工作

4,负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

5,负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

6,负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作

岗位要求

1、专科及以上学历,经济、金融类等相关专业优先;

2、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;

3、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

4、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

5、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力

6,性格活泼开朗,有责任心,肯吃苦耐劳,对金融业有浓厚的兴趣,愿在此行业长期发展

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

基本要求:

1.本科以上学历(若深戶大專亦可;条件优秀者可适当放宽要求)

2.热情积极,有责任感,学习能力强,有团队精神,有良好的心理素质及良好的沟通能力

3.曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先

4.具有良好的英语及普通话,懂粤语者优先考虑

5.具有深圳户口或持有一签多行港澳通行证或香港商务签证或外国签证者优先考虑

6.其他没有经验但但对金融行业有兴趣,有自我激励,上进心的也可考虑

所有岗位人员入职后,我们均为您提供:

1.系统专业知识及技能培训

2.完善的晋升体积及广阔的发展空间

3.中港两地一流的资讯产品,环球理财产品,综合金融平台的支持

待遇:面议+高额提成+多层次培训+公司其他福利。

->业绩优秀者年薪将超100万,能者则达数百万。

岗位职责:

1)通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

2)及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系,不断为客户提优质的金融服务;

3)负责对公司理财产品进行全力宣传、推广,完成。个人及团队指标。投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1、负责进行基金政策与市场行业的研究与分析;2、参与基金战略、管理、投资等重大决策;3、负责公司基金产品的销售及推广;4、根据市场营销计划,完成部门销售指标;5、独立开发中高端客户,并与客户建立长期良好关系;6、负责制定所管理基金的投资计划与实施方案;7、负责所管理基金的日常投资管理工作,对基金投资业绩负责;8、完成领导交代的其它工作。投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1.具备专业知识,负责开发客户

2.为客户提供专业的理财建议

3.做好客户的后续跟踪

4.严格遵守公司的规章制度

任职要求:1.年龄不是问题,只要有一颗努力想当白富美高富帅的心

2.如果你够优秀,我们也可以适当放宽学历要求

3.专业不对口,没关系,我们为新人提供专业知识培训

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

公司待遇:

1、底薪2500+提成+五险+其他福利;

2、享受国家法定节假日,带薪年假;

3、定期安排丰富的员工活动,如旅游、生日福利等。

4、突出表现者有机会升任本公司销售组长、主管、经理(公司提供足够的发展空间)

岗位职责:

1、利用网络进行公司产品的销售及推广,按时完成销售任务;

2、通过网络进行渠道开发和业务拓展;同时负责客户咨询工作;

3、积极拓展和开发客户,维护,跟踪,反馈客户需求;

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

任职要求:

1、欲从事金融行业销售者,吃苦耐劳,沟通能力强,有上进心者。

2、性格开朗、自信、大方、充满热情;

3、熟悉互联网络,熟练使用网络交流工具和各种办公软件;

4、有较强的沟通能力,敢于挑战高薪,热爱金融行业。

工作时间:朝九晚六,周末双休,国家法定节假日正常放假

请直接在线投递简历,或者直接电话咨询,我们收到后会尽快回复,符合条件者安排面试。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

1、搜集客户资料,开发新客户;

2、对自身销售活动的规划和执行,完成销售目标;

3、分为网络销售和电话销售,可凭自身特长自行选择;

4、产品新颖,公司正规负责,客户较容易开发,不用陌生拜访,提成高;

5、公司与客户建立良好的信任关系,便于市场人员对老客户的二次开发;

6、定期做好工作日志及工作总结,以便提高日后的工作业绩。投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1、负责公司产品的销售及推广2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;4、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。

任职资格:1、18-35周岁,男女均可,大专以上,有无经验均可;2、形象好,气质佳,反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通力、交际技巧及亲和力强;3、善于挑战,具有吃苦耐劳及团队协作的精神;4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;5、有责任心,能承受较大的工作压力;6、热爱销售及培训;有同行业从业经历者优先。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过网络对客户进行产品介绍,了解客户需求,进行相对理财服务;

2、维护老客户,开发新客户;

3、建立客户档案,收集、整理客户需求,做好后续服务工作

4、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

5、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

6、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作

岗位要求:

1、专科及以上学历,经济、金融类等相关专业优先(能力强者可以适当放宽);2、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;

3、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

4、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

5、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力

6、性格活泼开朗,有责任心,肯吃苦耐劳,对金融业有浓厚的兴趣,愿在此行业长期发展。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据公司理财产品特点,为客户建立、提供资产管理咨询服务;

2、接待客户、了解客户需求,并制定相应的理财方案;

3、定期回访客户,挖掘周边客户资源并做好客户维护及产品管理工作;

4、进行工作规划及相应的工作总结;

5、配合团队人员完成推广和拓展工作。

任职要求:

1、有金融信贷产品推广工作经验者优先考虑;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

3、能够有效开发客户资源;

4、勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心;

5、诚实守信,为人谦虚、具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

销售那是一个很复杂的工作么如果你听到这个问题后狂拽炫酷地抱着“万事皆不在我良辰话下”的态度小小地翻了一个白眼的话,那恭喜你,公司很需要你这种觉得“活着就是为了成功为了拼命为了发达”的人!先握个手吧。

我们需要找几个小伙伴和公司一起发展,小伙伴知道吧,就是大家一起努力,一起进步,一起赚钱然后一起哈哈大笑的那种人。

你需要有:

1、如果你从事过销售行业或者有网络销售的经验那是最好不过了!

2、了解公司产品和其他产品的竞争优势,有良好的网络交际能力,掌握销售话术是必要的,不然你怎么跟前台妹子搭讪啊很多时候客户是否接受你的产品取决于对你的信任而不是产品本身。

3、团队意识也很重要,有多重要呢没有团队意识的人在公司玩杀人游戏的时候都先!死!了!啊!

4、你最好有一颗不发达不创造造业绩就不罢休的心,等你业绩次次新高的时候甚至可以指着经理的鼻子说:“经理!我要当经理!”

工作时间:周一至周五早十晚八,女同事夜黑风高不安全,公司派肌肉男送你怎么样男同事如果也觉得夜黑风高不安全的话,公司也可以派...呃,其实你工作工作完成之后提前下班是完全支持的!

岗位职责:

1、利用网络进行公司产品的销售及推广;

2、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布;

3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息;

4、通过网络进行渠道开发和业务拓展;

5、按时完成销售任务。

任职资格:

1、年龄18-30岁之间,熟悉互联网络,熟练使用网络交流工具;

2、有较强的沟通能力。

3.不怕枯燥,有耐心。

4.抗压能力强,能够学会自我调节,会为人处事。

5.思维灵活,健谈。

工作时间:周一至周五上午10点-晚上8点

公司福利待遇:

2300底薪+自带电脑200+周冠军奖金100+月冠军奖金500+提成20%;每月公司组织聚餐等活动;每季度公司组织成都、四川周边游;每年对于“”员工会提供国外旅行。上述活动都由公司出资,不会以任何形式像员工收取任何费用!

最后,你知道我们在等你么。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责::

1、根据客户需求,量身定制理财方案和相应的投资组合;

2、保持与客户沟通联系,能够指导客户使用金融软件等服务;

3、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

4、能够根据客户的投资水平,进行专业的辅导;

5、负责为客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划。

任职要求:

1.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

2.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

3.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

5.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神。

高底薪+高提成+餐补+交通补助五险一金带薪假期

安全稳定的平台最重要!!!

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过各类渠道接触并筛选客户信息,积累有效客户,维护客户关系;

2、主动开发高净值私人银行客户,为客户介绍与销售基金信托等金融产品,并给客户适当的投资组合建议;

3、为客户持续提供专业的理财规划和咨询服务,综合分析客户理财需求,实现良好的客户资源管理;

4、协助团队完成销售目标及完成上级领导临时交办的其他工作。

任职要求:

1、工作积极主动,耐心细致,责任心强,富于团队协作精神,善于沟通,有理财经验者优先。

2、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

3.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.通过网络联络客户;

2.协助团队经理所下达的业务目标;

3、负责发展客户、并完成营销任务指标;

4、服从所属业务部的日常管理和工作安排,

5、服从经理的管理、辅导和工作分配;

6、有自信心

任职要求:

1、18-28岁,欢迎应届毕业生应聘;

2、头脑灵活,具备良好的应变能力及较强的服务意识;

3、表达清晰、流利,有强烈的事业进取心及企图心;

4、追求高薪高职位,有良好的职业责任心

1.无责底薪2200+高提成+业绩奖金;提供专业的带薪培训;

2、广阔的发展空间和公平的晋升空间;

3、享有国家法定节假日;

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

任职资格:

1、性格开朗、口齿伶俐、有较强的公关及维系客户关系的能力;上进心强、能吃苦耐劳;

2、热爱金融行业,具有有效开发客户资源的能力,勇于挑战高薪;

3、具有一年以上的的理财业务经验,有银行证券保险理财行业经验者优先考虑

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

职位描述:一、对金融投资领域有浓厚的兴趣,立志在行业长期发展,有无经验均可投简历,岗前有系统全面的培训,入职后针对岗位也有强化培训。二、本岗位选拨、培养有技术,有能力的交易员,要求不甘平庸,通过自己的努力学习,成为一个合格的操盘手。三、能看懂K线图,有股票、期货、黄金外汇、原油、股指期货等操作经验优先录取。四、在公司技术操作总监的指导以及结合自身的观点,完成每月盈利的任务,为客户创造利润。五、标准的操盘手具备的潜质:强烈的盈利欲望、抗压能力强、以客观数据为主的分析心态、超强的学习能力与适应环境能力、随机应变能力要非常强。具备以上条件的,优先录用。六、本岗位是属于技术岗位,无需外出拉客户,男女不限,沉着冷静,知识面较广的更佳。

职业前景:每名雇员都会得到重视,通过不断的学习和努力,每个人都将拥有广阔的职业发展空间。工作环境:1、每人一台电脑,客户资源全由公司提供,无需外出拜访客户,不用外出日晒雨淋、公司中央空调(冬暖夏凉)。2、公司提供高档5A级写字楼办公环境,全天室内办公,每人拥有独立的工作区和电脑。工作氛围很舒适,同事之间和睦相处。3、们期待有志之士的加入,为你提供职业规划!环境舒适,现在面向社会招聘优秀人才,欢迎来到这里,成为一名金融专家。职位培训:优秀的导师,资深的专业人士,定期提供给您多种技术培训,助您自我提高实战投资技能。个人与职业道德:我们希望所有雇员都要遵守高度的个人与职业道德。一、试用一到三个月。二、岗前享受专业的技术培训,后期不定期的职业生涯规划培训。三、晋升制度公开透明,发展前景非常广阔。职业前景:每名雇员都会得到重视,通过不断的学习和努力,每个人都将拥有广阔的职业发展空间,公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划。※特别声明:1、请求职人员认真阅读本公司招聘介绍,如本公司职位与您的职业生涯规划相符,欢迎应聘。2、聘用职位性别不限,一经录用,公司将提供免费岗前培训及晋升机会。3、请勿重复投简历,否则将会对你的录用带来不便自投出简历起,两天之内会以邮件和电话的形式通知应聘者,请注意查收邮箱投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,达成销售目标。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业,大专以上学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对该行业有自己的认识及思考;

4、具有3年以上金融行业销售从业经验,有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等经验者及有一定客户资源者优

职能类别:高级客户经理/客户经理投资/理财顾问

关键字:销售理财客户经理经理银行保险金融证券信托私人银行

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格:

1、高中及以上学历,市场营销等相关专业;

2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

5、有责任心,能承受较大的工作压力;

6、有团队协作精神,善于挑战。工作时间:朝九晚六,周末双休

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、对于有借贷需求的客服进行信息登记,并与咨询借贷服务的客户进行有效的沟通;

2、通过电话和走访与客户有效沟通,寻找有效的借放款客户,与客户建立良好的关系,提高客户的满意度;

3、负责理财咨询客户的资质调查、分析、证件审核等服务工作及后期客户维护工作;4、做好业务渠道信息的收集整理,牵头召开同行交流会及举办市场推广活动;

5、完成领导安排的其他工作;

任职要求:

1、对金融服务行业有着浓厚的兴趣、具备较强的市场开拓及调研能力;

2、语言流畅、表达能力强、较强的学习能力;

3、工作认真细致、责任心强、品行好;

4、诚实、勤奋、好学有较好的团队合作精神;

5、有强烈的工作热情,能承受较大工作压力,勇于挑战高薪;

6、从事保险、基金、证券等金融行业者优先考虑。

福利待遇:

1、提供系统性专业培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等),有机会去北京大学光华管理学院深造。

2、试用期1-2个月,根据个人能力可提前转正;

3、带薪享受国家规定的节假日;

4、良好的竞争机制,提供广阔的晋升空间;

5、转正后公司统一配备工装;

6、高提成+高奖金+五险

篇4:投资理财顾问岗位职责(20篇)

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1.通过专业的网络沟通,,做好客户的邀约和咨询服务,完成每月的销售指标;

2.有较强的销售意识和潜力,善于发现挖掘潜在客户,跟踪客户信息;

3.根据对客户的了解,给予合理化的建议和引导;

4.加强客户的交流,提高再合作的成功率;

5.本岗位可接收应届毕业生,欢迎金融学,投资理财,国际经济与贸易,市场营销,统计学,工商管理等管理专业学生投递简历。

任职要求:

1.积极进取,良好的学习能力,亲和力,有团队合作精神和执行力;

2.有从事投资,保险,期货证券等行业相关经验优先。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格:

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的书面表达能力。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广;

2、服从领导,团结同事,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职要求:

1、中专及以上学历,市场营销等相关专业者优先;

2、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧和亲和力;

3、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

4、有责任心,能承受较大的工作压力;

5、有团队协作精神,善于挑战。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

理财顾问

职位要求:

1、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

4、应届生期望长期从事金融行业者亦可;

工作内容及职责:

1、负责向目标客户群推广理财产品并完成销售任务;

2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

薪酬及福利:

1、五险;

2、提供有市场竞争力的薪资及奖金;

3、为员工提供完善的专业技能培训。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

宣和财富专业理财用心服务

【岗位职责】:

1、通过电话及参加公司组织大型活动,从公司所供客户数据和现场客户中过滤出“目标”客户;

2、尽可能充分了解客户理财观、投资需求和数额、风险意识和职业背景等,及时对过滤客户做出合理、有效分析和判断;

3、定期回访客户,根据情况给出专业建议,并邀约面谈;

4、从专业、客观的角度,帮助客户树立正确理财观,并邀约客户面谈;

5、及时跟踪、维护重点客户,并邀约客户面谈;

6、客户认购理财产品后,定时回访客户,汇报项目进展状况,直至客户本息全额兑付。

【任职资格】:

1、具有一定的金融专业知识,有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;

2、自信阳光,反应灵敏,亲和力强,口齿清晰,透过电话传递、展示“真诚+愉悦+自信+专业”的良好形象;

3、服从力高、执行力强、乐于挑战自我、主人翁意识强、愿与人协同合作;

4、具有保险、基金、证券等相关金融行业电销或客服的从业经验者优先;

5、本科及以上学历,工作经验1年以上;

6、个别特别优秀应届毕业生或大专学历的,视综合素质酌情而定;

7、20——30周岁,男女不限。8、有金融从业资格证者优先。

【培训体系】:

1、新人阶段:专业的培训师带教+专业营销技能培训+丰富产品知识培训;

2、成长阶段:每周专业的营销课程培训+职业素养培训。

【晋升空间】:

1、管理通道:晋升为团队经理、总监、财富中心总经理/分公司总经理、大区总经理、首席运营官

2、专业通道:晋升为初级理财师、中级理财师、高级理财师、私人银行家

【福利待遇】:

1、双休、节假日与国家同步;

2、签署正式劳动合据国家规定缴纳五险一金;

3、薪金:底薪+佣金提成(重点)+年度奖励+股权激励;

4、宣和财富经常性的组织集中培训、拓展培训,针对金融从业资格考试,组织考前培训,同时公司为每名员工提供海量的知识数据库;

5、公司每年组织优秀员工海外出游,开拓视野增长见识。投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,达成销售目标。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业,大专以上学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对该行业有自己的认识及思考;

4、具有3年以上金融行业销售从业经验,有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等经验者及有一定客户资源者优

职能类别:高级客户经理/客户经理投资/理财顾问

关键字:销售理财客户经理经理银行保险金融证券信托私人银行

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位要求

1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先;

2.年龄18-35周岁;

3.经验不限,有相关工作经验者优先考虑;

4.性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力。

5.抗压能力强。

工作职责

1.结合公司产品的特点,为客户建立专业、个性化的财富管理咨询服务;

2.根据销售业务计划,开发新客户,达成销售目标;

3.定期做好客户回访,维护老客户,同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题;

4.学习最新发行的各类金融产品信息,及时向客户推介各类最新理财产品的相关信息;

5.按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩;

6.及时了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1)负责进行线下推广渠道的开拓;

2)寻找目标客户群体,推广公司理财产品,完成销售业绩;

3)维护与客户的关系。

任职要求:

1)学历、专业不限,有投资/理财工作经验者;

2)金融相关专业优先;

3)有良好的沟通和表达能力,极强的学习能力和上进心;

4)对市场有较强开拓能力;

5)有良好的客户服务意识。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;5、负责公关活动的组织、策划和执行;6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。试用期二个月,试用期底薪1800元,转正之后业绩+提成,多劳多得,有意向者请主动与我联系!工作地点在安宁市!投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.整理,搜集网络渠道资料,制定网络信息发布计划;

2.撰写网络发布软文,新闻,短信息等,在不同渠道发布,并跟进信息的发布情况;

3.利用网络后台站点,QQ,微博,论坛等搜集意向客户信息并进行推广;

4.主动跟进客户情况,积极和客户沟通,维护客户关系。

任职要求:

1.年龄不是问题,只要有一颗努力的心。

2.如果你够优秀,我们也可以适当放宽学历要求。

3.专业不对口,没关系,我们为新人提供专业知识培训

薪酬福利:

1.基本工资2000+提成18%+绩效+全勤奖+高额提成

2.以上岗位一经正式录用,签订正式劳动合同

3、公司将提供完善的专业知识培训,并提供公平畅通的晋升空间;

4、公司定期进行户外拓展活动及每年将组织国内热门景点旅游;

5、公司每位全勤员工每月可享受全勤奖金100元;

6、每年200元工龄工资,逐年递增。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过电话与客户进行有效沟通,了解需求,寻找销售机会并促成销售;

2、定期与老客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

3、贯彻执行部门的销售策略,实现个人销售目标;

4、接听客户电话咨询、查询,并及时处理与解决;

5、收集客户及竞争产品相关市场信息及动态,并提出合理化建议;

任职要求:

1、口齿清晰,普通话流利,语言富有感染力;

2、对销售工作有较高的热情;具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

3、性格坚韧,思维敏捷,有较强的事业心与团队协作精神,具备良好的应变能力和承压能力;

薪资待遇:

1.享受国家法定休息日、带薪年假、病假、产假等一系列正常假期;

2.除国家规定社保、住房公积金全额缴纳外,更有企业年金.

3.伴随公司业务的大发展,快速晋升机会让每个员工得到公平待遇;

4.完善带薪培训一个月,让员工充分了解金融行业相关基础知识;

6.员工每年免费旅游、各项节日费补贴、激励丰富员工的业务生活;

7.底薪3700+提成+节日费+其他补贴,月均7000左右。

工作时间:

五天八小时工作制,周末双休,带薪年假5天公司在:上海市闸北区中兴路1500号新理想大厦9楼AD座

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责公司平台的推广,通过公司提供的资料来完成销售业务;

2、负责公司大宗商品的现货贸易,维护和开拓公司的业务渠道和客户关系;

3、在公司风控体系要求下,能独立开展大宗商品相关产品的购销业务,熟悉期货套期保值流程,了解大宗商品期现货基差套利业务;

4、关注市场的动态,熟悉部分大宗商品市场的上下游结构和市场结构,根据市场机会能主动向公司提供合理化建议。

任职要求:

1、年龄21-35周岁高中及以上学历;

2、热爱金融销售工作,有强烈的挣钱或事业发展欲望;

3、具有良好的客户沟通、人际交往及承压能力;

4、有从事贵金属,原油大宗商品交易,股票,保险经验,业绩突出者优先;

5、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

6、欢迎应届生投递,有相关电话销售工作经验者优先。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1、积极开拓银行、证券、保险、资管等渠道,完成公司分配的有效渠道开拓任务;2、妥善维护渠道和客户,保证业务品质,维护公司形象;3、全面掌握公司发行的各种理财产品,向客户及发行渠道推介公司理财产品,完成发行任务;4、开展多种形式的市场推广活动;5、开展市场调研工作,掌握理财市场基本行情。

任职资格:1、大专及以上学历;2、有证券、保险等金融机构从业资格证书者、有金融行业从业经验者优先;3、具备较强的语言表达能力和沟通能力;4、熟练使用各种办公软件。投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1、负责根据国内外经济,金融影响因素分析和讲解行情走势,给客户操作建议,并为客户及时提示风险意识及控制方法;2、给团队业务人员进行相关金融产品专业培训和讲解;3、制定项目战略和制定风险管理政策,实施公司风险管理办法、风控流程和实施细则;4、构建和完善评估、风险管理体系,逐步为客户提供专业的原油现货行业信息分析研究;4、通过学习专业操作知识后,参与讨论市场的走势分析判断入市操作,为客户提供切实的投资理财规划,并能进行相关的咨询服务;任职资格:1、有意从事金融事业的;2、思维活跃,反应敏捷,具有较强的自律性,有良好的情绪控制能力;3、有现货、期货、股票、外汇、美股等交易经验者优先考虑;4、具有良好的人际交往及维系客户关系的能力。5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户的潜力。5、表达能力强,有一定的演讲能力,有较强客户沟通能力、关系管理能力,具备良好营销技巧的优先录用;工作时间:1、一经录用,公司将提供全套完善的金融专业知识及销售技能培训,并提供畅通公平的晋升空间;2、上班时间:朝九晚六,周一至周五,周末双休;享受国家公共假期。3、公司交通便利,办公环境舒适,定期组织员工活动,供员工免费旅游或聚餐

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

金玉辕生艺术品投资有限公司是集艺术品展示、艺术品电子商务及艺术品交易业务于一体的资深财富管理机构。

集团总部位于北京市,集团前身为国旅实业发展总公司国际金融部,始创于1999年。得益于集团全体员工的共同努力,逐步发展成为国内金融,财富管理旗舰企业。

2015年7月9日与福建海峡文交所正式签约,成为其艺术品电子交易平台全国独家运营商,此次强强联手,建立的全民艺术品电子交易平台将极大地改变文化金融产业的格局,为文化产业成为我国支柱性产业起到积极的推动作用。

广东金玉辕生艺术品投资有限公司以模式创新、理念超前、至诚服务为己任,具有我国南方特色,为国内高成长性人群及大众富裕阶层量身打造财富增值方案,为参与文化艺术品投资的全国各界人士提供专业金融服务。

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的投资、理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

3、负责提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

7、工资:面议

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、热爱金融行业,有证券、银行、期货、分析师、操盘员及现货实盘交易等经验者优先考虑;

3、具有丰富的投资基础理论知识,善于进行行业研究和挖掘;

4、熟悉金融市场,精通金融交易规则,有深刻的认识和理解,有较强实战能力;

5、拥有自己一套完整的投资理念和方法,交易策略和风控纪律;

6、具有较强的逻辑思维能力、创新和钻研精神;

7、具有较强的文字表达能力和证券分析能力;

8、具有强烈的进取心和责任感,有团队意识。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、开发潜在投资项目,对有关项目进行筛选跟踪;

2、对拟投资项目进行立项、调研工作并编制投资调研报告、可行性报告等文件;

3、对已投项目进行投后管理,协助企业改进经营管理;

4、关注市场动态,分析经济形式,对公司目标投资行业定期进行专业分析研究,对公司投资活动提出建议。

任职条件:

1、大专及以上学历,金融、经济、财务类等相关专业优先;

2、具有1年以上相关工作经验,能力较强者可放宽条件;

3、热爱金融投资行业,对投资分析感兴趣,愿意在此行业长期发展;

4、较强的分析、逻辑思维能力、人际沟通能力、敏锐的行业洞察力和优秀的商业谈判能力;

5、具备较高的领悟力,有工作激情,能够承受较高强度的工作压力;

6、熟悉国家宏观经济政策、相关法律法规和投资方法,互联网产业政策和行业信息。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职要求:

1、立志在金融领域长期发展并且有一番建树的有志之士;

2、工作积极认真,有责任心;

3、有较强的韧性,能在压力下正常工作;

4、有良好的时间管理及自律性;

5、思维灵动、具有团队合作精神;

公司将提供:

1、具有吸引力的薪资,薪水:底薪+提成+奖金,提成上不封顶;

2、可享受公司提供的专业培训,进阶培训;

3、公司将向每个员工提供均等的晋升空间及优越的办公环境;

4、五天工作制,享有国家规定的法定节假日,公司提供免费的国内外旅游机会;

5、公司提供完善的社会福利待遇

注:

1.请各位求职者仔细、详细的阅读您投递的职位要求,公司将统一进行审核、通知,谢绝重复投递。

2.录用人员,公司将统一、全面的给予员工提供免费的、专业的、系统的岗前培训。

3.公司将为操盘手提供明亮、优雅、舒适的工作环境,提升您的交易心情。

4.节假日公司会不定期的组织外出活动及娱乐活动。

投资/理财顾问(岗位职责)[英语要求:不限][职称要求:不限]

职位职能

岗位职责:1.根据公司产品特点,以电话方式进行潜在客户的开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;2.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供项目进展状况;3.及时的向经理反映客户的详细情况;4.完成销售经理制定的销售目标。任职资格:1、19-35岁,口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;2、对销售工作有较高的热情;3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

职位描述:1、收集、分析各方面金融、财经信息2、掌握客户信息、需求和理财目标,掌握客户的基本状况3、具有较强的学习能力,掌握金融领域的各项知识,熟悉股票、基金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状,对金融市场具有敏锐的洞察力;具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变能力等4、根据客户的实际需求,代理理财5、推广投资产品,开拓客户资源,开发、维护客户关系6、积极乐观,富有正能量。投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1.完成全年的业务目标任务,负责公司业务分部的发展和建设;2、根据公司整体战略目标进行分析和部署并制定销售计划,把业务目标量化到季度、月度;3、监督和指导业务的任务完成进度;4、关注宏观经济形势的变化,对企业所在地的行业发展趋势进行分析和研究,撰写行业和区域的行业分析报告;5、准确把握市场动态,多渠道、及时搜索、获取业务信息;任职资格:1、专科及以上学历,市场营销等相关专业;2、2年以上金融行业工作经验,有金融行业管理工作经历者优先;3、具有丰富的客户资源和客户关系,有自己的业务团队者优先考虑;4、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;5、有较强的事业心,具备一定的领导能力。