基金销售助理岗位职责

基金销售顾问助理融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

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篇2:基金销售岗位工作职责

1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划,并完成销售目标;

2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护,向客户提供专业投资建议;

3、组织销售人员定期开展业务学习和培训,不断提高销售人员的业务能力;

4、协助公司定期举办金融类相关活动。

篇3:房地产销售部基金管理细则

房地产公司销售部基金管理细则

1、销售部基金的来源

1)罚金

2)公司(或代理项目发展商)拨划,分配剩余部分;

3)代理顾客销售费;

4)关联销售代理佣金;

5)部门自营利润;

2、销售部基金的管理:

1)销售部基金属销售部全体人员集体所有。

2)设立专门帐册,由副经理进行专人管理,每月5日前向公司财务部经理和分管销售部领导申报。

3)根据部门人员的流动情况,以成为公司正式员工为界,将金额核定到个人。离开销售部时,可领取其在销售部期间所占的基金份额。

3、销售部基金的使用

1)支付特别基金;

2)支付部门全体员工参加的行动;

3)支付部门员工的生日贺礼。标准:100元/年?人;

4)部门建设需要、公司不能支付的销售费用;

5)支付经部门全体员工2/3以上表决的任何费用;

篇4:基金理财销售经理岗位职责

理财经理/基金销售职责描述:

1,开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系。

2,根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料

3,根据客户的需求,帮助客户指定资产配置方案,提供专业的理财建议咨询与服务,相关项目分析及投资管理。

4,及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系

5,完成上级领导指定的销售目标,且按时保质的完成销售报告

6,根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极为客户推介适合的金融产品

任职要求:

1、2年以上财富行业的工作经验;

2、熟悉各类金融理财,有较扎实的金融专业知识,以及良好的客户销售及服务能力;

3、独立自主,善于学习,敢于奋进,有长期自我职业发展规划和追求;

4、有客户资源及优秀的客户开拓能力者优先考虑。

篇5:私募基金销售经理岗位职责

私募基金销售经理岗位描述:

1、负责公司阳光私募基金产品销售、渠道开发和有投资需求的企业或高净值客户人脉关系,商务拜访与沟通;

2、对接各金融机构负责资管产品资金募集及产品代销的相关部门,促进建立产品代销渠道;

3、开发高净值机构及高端个人客户资源,通过向客户推介产品,完成销售任务。

任职要求:

1、大专及以上学历;

2、具有丰富的金融专业知识;具备较强的市场分析、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

3、2年以上金融机构理财产品销售以及团队管理工作经验;

4、了解基本业务流程,了解私募基金发行等环节;

5、了解券商或银行等金融机构的管理结构及组织架构;

6、诚实守信、品行端正、并具备相应的销售经验;

7、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力、团队合作精神,心态积极;

8、具有丰富的社会关系和客户资源。

9、拥有政府、国企资源优先。

特殊要求:必须带资源