VIP客户理财经理岗位职责

VIP客户资产配置理财经理钜派投资上海钜镶投资管理咨询有限公司,钜镶职责描述:

1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);

3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;

4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

任职要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;

金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;