高端理财师岗位职责
高端财富理财师上海利得基金销售有限公司上海利得基金销售有限公司,利得基金,利得金融集团,上海利得工作职责:
1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;
2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、定向增发、海外投资、现金管理等理财产品,帮助客户实现理财目标;
3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。
4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。
岗位要求:
1、本科以上学历,金融类相关专业优先,特别优秀的资深人士可放宽至大专学历;
2、具有2年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验;
3、喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;
4、有以下工作经验者如:私人飞机、游艇、俱乐部、高端别墅、豪车、大项目、总裁办课程等销售经历、企业高管、高端保险、自主创业人士者优先;
5、有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力。
待遇及发展
1、每年有4次调薪升职机会,晋升空间大;
2、高收入,提成较高,与高端客户群打交道,扩展人脉;
3、专业的金融产品培训,有机会到总部上海接受更多学习;
4、公司高速发展,有机会成为分公司总经理。
编辑：www.qiquhA.com.com篇2:高端客户理财经理岗位职责
高端客户理财经理工作职责:
1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;
2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求:
1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;
2、5年上工作经验,英语4级,有AFP、CFP优先;
3、有银行,信托,证券,基金,4年以上工作从业经验;
4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;
5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。工作职责:
1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;
2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求:
1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;
2、5年上工作经验,英语4级,有AFP、CFP优先;
3、有银行,信托,证券,基金,4年以上工作从业经验;
4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;
5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。
篇3:高端理财专员岗位职责
1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。北京市朝阳区