理财内勤岗位职责任职要求

理财内勤岗位职责

岗位职责:

1、通过对客户的综合理财需求分析,向客户提供专业投资理财建议与规划,帮助客户达成理财目标;

2、积极收集、登记并整理客户信息,并建立完备的客户档案,有针对性的做好客户的日常维护工作;

3、严格遵守公司相关制度规定;

4、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业了解金融或对金融具有浓厚的兴趣者优先;

2、30岁以下,具有一定的金融行业客户服务经验者优先;具有1年以上金融机构营销从业经历者优先;

3、形象气质佳,反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具有极强的学习、创新及沟通能力、良好的公关策划与实施能力以及良好的书面表达能力。

红岭创投战略转型,进军金控方向,打造红岭控股的品牌,欢迎广大有志之士的加入!!

理财内勤岗位

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篇2:理财内勤岗位职责任职要求

理财内勤岗位职责

岗位职责:

1、通过对客户的综合理财需求分析,向客户提供专业投资理财建议与规划,帮助客户达成理财目标;

2、积极收集、登记并整理客户信息,并建立完备的客户档案,有针对性的做好客户的日常维护工作;

3、严格遵守公司相关制度规定;

4、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业了解金融或对金融具有浓厚的兴趣者优先;

2、30岁以下,具有一定的金融行业客户服务经验者优先;具有1年以上金融机构营销从业经历者优先;

3、形象气质佳,反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具有极强的学习、创新及沟通能力、良好的公关策划与实施能力以及良好的书面表达能力。

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理财内勤岗位

篇3:理财部内勤岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：1.准备与银行对接相关资料。

2.准备客户对接相关资料。

3、维护银行与客户的往来关系。

4、上级交代的一些事物。

职位要求：

全日制本科学历，具备3年以上金融或银行行业相关工作经验；或硕士及以上学历，具备金融或银行相关工作经验；

2、具有证券从业资格，且需通过承销科目（必须）；

3、具有注册会计师资格、律师资格优先，

4、全面的大投行业务知识，较好的口头表达与沟通能力；

5、诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守；

6、公司规定的其他条件。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年