资产配置顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1.开发高净值客户，完成公司发行各类投资项目募集工作；

2.向客户推介资管计划，私募基金，等受证监会监管的正规金融理财产品，

3.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订实施资产配置方案；

4.持续跟进与服务，制定销售方案，完成销售目标；为客户不断提供专业的财富管理咨询

职位要求：

1、学历要求，专科学历二年以上高端销售工作经历，本科以上学历；金融类、经济类、市场营销专业优先考虑；

2、从业经历理想应聘者为银行理财经理、证券公司投资顾问，金融理财类公司工作三年以上优先；

3、具备基金从业资格证，理财师AFPCFP等行业资格证书优先;

4、有责任心，事业心，不安逸于现状，希望承担更大挑战

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篇2:资产配置顾问岗位职责任职要求

资产配置顾问岗位职责

岗位职责:

1.根据公司战略规划制定产品销售策略和销售计划,带领团队完成销售业绩;

2.负责销售团队人员的招聘和培养,提升团队的专业素质和客户服务水平;

3.带领团队开拓市场,及时了解客户需求,并提供专业的理财规划和投资建议;

4.健全团队规章制度,定期检视团建成果和销售业绩,及时反馈前线需求与意见;

5.分析市场环境和行业政策,向公司提供专业化建议,提升公司发展质量;

6.根据行业发展,依托公司产品,维护客户关系,不断开拓业务范围。

二、任职要求:

1、本科及以上学历,金融、财经、营销、管理等相关专业优先;

2、两年以上金融产品销售从业经验,如:熟悉FOF基金、海外投资、国内外保险、海外移民等;

3、具有丰富的金融知识,了解投资理财市场,对行业的发展有独立的思考和认识;

4、踏实勤勉且富有进取精神,具有较强的市场开拓能力和良好的团队管理能力;

5、具备一定的高端客户资源,在行业内有着广泛的人脉和资源整合能力。

公司目前现有产品:

1.阳川雅江FOF(可在私募排排网中查询);

2.代售大禾、鸿凯等私募基金;

3.国内外保险;

4.海外投资/移民/留学等

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资产配置顾问岗位

篇3:资产配置顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

中宏人寿保险有限公司是国内中外合资人寿保险公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融Manulife集团旗下的宏利人寿保险（国际）有限公司和中国中化集团公司核心成员之一的中化集团财务有限责任公司合资组建。

现公司启动MT项目。MT项目是ManagementTrainee的英文缩写，是专为中宏企业家大主管项目而设立的内部创业岗位职责描述岗位要求计划。

职位要求（一、MT精英计划）：

??????????????????1、年龄25-45岁

??????????????????2、大专及以上学历

??????????????????3、有丰富的客户资源与销售能力

工资待遇：有责底薪8000

??????????????????培训津贴，半年奖，年终奖

??????????????????定期团队活动，公司出国游奖励计划

??????????????（二、销售经理）：

??????????????????1、年龄23-45岁

??????????????????2、学历经验不限

??????????????????3、想从事销售行业拿高工资

没有经验公司提供免费系统培训

工资待遇：有责底薪5000

????????定期团队活动，公司出国游奖励计划

工作时间：8:30-17:30

??????????????????周末双休，法定节假日休

工作地址：江岸区黄浦路壹方6号门旁中信泰富大厦

交通：???地铁1、8号线黄浦路站C出口

公司想在三年内打造年薪50万以上的销售精英

公司环境氛围好，团队融洽，定期举办活动开发客户资源，有热血有理想的精英伙伴们，请加入我们吧！