移民留学岗位职责

理财经理普信资产管理有限公司杭州第三分公司普信资产管理有限公司杭州第三分公司,普信岗位职责:

1、针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置,对客户的资产配置需求做出详细分析,并量身定制全面的资产配置方案,实现资产增值,包含不仅限于投资类(固收、股权、资本市场等)、生活类(移民、海外置业、财税规划等)、传承类(家族信托)、学习类(海外游学等)、公益类等;

2、熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;根据客户状况进行分层,建立完备的客户档案,根据客户的资产配置目的和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。

任职要求:

1.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业专科以上学历,具有广泛的金融专业知识;

2.两年以上相关行业从业经验,为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力和市场洞察力。

4.希望你持有证券、基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质证书。

5.非金融行业人士,具有广泛的杭州本地人脉资源者,优先考虑录用。

6.希望你来自银行、留学移民机构、房地产、高端汽车、保险、奢侈品、信托、基金公司、财富管理公司、外贸等行业的优秀同仁。

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篇2:移民留学咨询顾问岗位职责

1,电话约访,跟进潜在或在办客户,为有意出国的客户提供专业全面的信息

2,了解客户相关背景情况,审查客户申请材料

3,收集新客户,建立和维护良好的客户资源

要求:

1,1-3年工作经验,有留学咨询从业经验者优先

2,有较强的沟通能力以及客户服务意识

3,有责任感,优秀的职业素养和自我学习顾问

福利

周末双休,享受医保社保,享受法定节假日

篇3:移民留学顾问岗位职责

理财海外移民留学顾问北京剑荣资产管理有限公司北京剑荣资产管理有限公司,剑荣资产,剑荣职责描述:

1、通过对高净值客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。

任职要求:

1、专科及以上学历,形象气质佳;

2、二年以上咨询顾问经验;

3、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

4、认可财富管理行业,有意愿在理财规划岗位长期发展。