资产配置顾问岗位职责任职要求

资产配置顾问岗位职责

岗位职责:

1.根据公司战略规划制定产品销售策略和销售计划,带领团队完成销售业绩;

2.负责销售团队人员的招聘和培养,提升团队的专业素质和客户服务水平;

3.带领团队开拓市场,及时了解客户需求,并提供专业的理财规划和投资建议;

4.健全团队规章制度,定期检视团建成果和销售业绩,及时反馈前线需求与意见;

5.分析市场环境和行业政策,向公司提供专业化建议,提升公司发展质量;

6.根据行业发展,依托公司产品,维护客户关系,不断开拓业务范围。

二、任职要求:

1、本科及以上学历,金融、财经、营销、管理等相关专业优先;

2、两年以上金融产品销售从业经验,如:熟悉FOF基金、海外投资、国内外保险、海外移民等;

3、具有丰富的金融知识,了解投资理财市场,对行业的发展有独立的思考和认识;

4、踏实勤勉且富有进取精神,具有较强的市场开拓能力和良好的团队管理能力;

5、具备一定的高端客户资源,在行业内有着广泛的人脉和资源整合能力。

公司目前现有产品:

1.阳川雅江FOF(可在私募排排网中查询);

2.代售大禾、鸿凯等私募基金;

3.国内外保险;

4.海外投资/移民/留学等

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资产配置顾问岗位

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篇2:职业学院固定资产添置验收配置制度

职业学院固定资产的添置、验收及配置制度

1、固定资产的添置,必须按照学院发展规模、专业设置、教研方向等进行全面规划。要根据勤俭办学的方针,从实际与需要出发,精打细算,合理配备,分别缓急,逐步解决。尽量避免无计划性的各类需求。固定资产的添置首先由使用部门在充分论证的基础上,编制年度构建总计划表,经分管院长同意后,报院长办公会议通过后执行。

2、资产的验收:低值易耗品入库时,仓库保管员凭院总务处采购部门下达的订货单验收,核对送货商、品名、品牌、规格、数量、单价是否一致;对购入的精密仪器、工程物资、车辆等以及设备涵盖有一定专业技术含量的资产或大宗资产,必须由采购员、专业技术人员、资产管理员三方到场共同参与验收,验收合格才能办理入库手续。对不符合要求和质量低下的产品,坚决不予入库。

3、对购入的精密仪器、车辆等设备涵盖有一定专业技术含量的资产及基本建设过程中形成的各类文件资料应建立管理档案,及时收集、整理、归档、指定专人妥善保管。

4、资产配置的内容包括资产调剂、资产调拨和配置安排。学院资产配置的职能部门是总务处。任何资产设备的使用部门均无权自行进行资产的调剂。

5、根据提高资产使用效率的原则,使用效率不高或闲置的资产,经院领导批准,由总务处牵头,协同有关部门可在院内使用部门之间进行调剂或调拨。资产设备调拨由总务处对原使用部门直接下达调拨单,由调拨和被调拨部门双方的资产管理员到总务处办理资产设备调拨的账卡物转移手续。无正当理由不得拒绝学院资产调剂或调拨任务。

篇3:校医室固定资产的添置验收配置制度

校医室固定资产的添置、验收及配置制度

1、固定资产的添置,必须按照学院发展规模、专业设置、教研方向等进行全面规划。要根据勤俭办学的方针,从实际与需要出发,精打细算,合理配备,分别缓急,逐步解决。尽量避免无计划性的各类需求。固定资产的添置首先由使用部门在充分论证的基础上,编制年度构建总计划表,经分管院长同意后,报院长办公会议通过后执行。

2、资产的验收:低值易耗品入库时,仓库保管员凭院总务处采购部门下达的订货单验收,核对送货商、品名、品牌、规格、数量、单价是否一致;对购入的精密仪器、工程物资、车辆等以及设备涵盖有一定专业技术含量的资产或大宗资产,必须由采购员、专业技术人员、资产管理员三方到场共同参与验收,验收合格才能办理入库手续。对不符合要求和质量低下的产品,坚决不予入库。

3、对购入的精密仪器、车辆等设备涵盖有一定专业技术含量的资产及基本建设过程中形成的各类文件资料应建立管理档案,及时收集、整理、归档、指定专人妥善保管。

4、资产配置的内容包括资产调剂、资产调拨和配置安排。学院资产配置的职能部门是总务处。任何资产设备的使用部门均无权自行进行资产的调剂。

5、根据提高资产使用效率的原则,使用效率不高或闲置的资产,经院领导批准,由总务处牵头,协同有关部门可在院内使用部门之间进行调剂或调拨。资产设备调拨由总务处对原使用部门直接下达调拨单,由调拨和被调拨部门双方的资产管理员到总务处办理资产设备调拨的账卡物转移手续。无正当理由不得拒绝学院资产调剂或调拨任务。