寿险顾问工作职责内容之相关制度和职责,每一个保险公司,寿险顾问都是重要的岗位,为客户提供专业的理财服务等工作内容。以下是制度职责大全人才网整理的寿险顾问工作内容,可供参考。1、为公司现有客户提供专业的金融规划及理...
每一个保险公司,寿险顾问都是重要的岗位,为客户提供专业的理财服务等工作内容。以下是制度职责大全人才网整理的寿险顾问工作内容,可供参考。
1、为公司现有客户提供专业的金融规划及理财服务;
2、培育并维护个人及团体客户,了解客户需求,用专业知识为客户制定合理财务规划、家庭风险保障计划以及未来养老计划,并提供相应的售后服务;
3、配合所在单位进行团队建设,逐渐具备一定组织管理能力,能承担一定管理工作。
4、以寿险顾问为事业起点,向高级寿险顾问,资深寿险顾问方向发展,并逐渐成长为优秀的组织管理,团队建设管理人员。
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