公司销售事务处理制度（一）

公司销售事务处理制度(A)

□交货、检查、配送

(一)对于已接受订单的工程,工务科就在做好相关的生产日报,使工程的进行程序得以明确,并就感动适当的机会,通知给发出订单的客户知道。

(二)当生产接近完成时,应与工务科协议,选择指定交货日前的适当时日,通知交货对象。如交货有迟延的顾虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。

(三)在进行产品的检查时,应将结果做到测试成绩表等等的有交资料。

(四)产品的发送是依据出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要项记入发送登记薄中。

□销售额的计算及收款

(一)在缴交产品时,应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。

(二)如已经从客户处先收取订金或预付金时,应将此内容也记入销售帐中

(三)财会部门于每月的25日,依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项目明细表(包括前月余额、本月销售额、应收帐款),送交营业经理。

(四)营业经理得命令各负责人员在应付款明细表的收款栏中记入预付金,经过调整后,再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核。

(五)常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的意见,则由营业经理作说明后,裁定收款的预定计划。

(六)收款业务原则上是由营业部门负责,但有时也可委托经管(财务)部门人员去进行。

(七)有关款项的催收是由销售科负责督促,销售科必须把相关资料记入收款预定表中,通知给各个有关人员。

财务科应将每月收款收据副本制作成表,在各册、各页上打上编号。并要求有关人员于每日业务终了时,交回这些单据证明。

(八)收据上盖有公司印章者,会计科应加以保管,并加盖部门印章。

(九)款项进来时,负责收款或处理款项人中应制作收帐传票,并连同现金、收据副本,提交给财务科。

(十)根据上述的应收帐款传票,将收得的款项记入销售帐目中,记入内容包括金额外,须再记入负责人员的名字。

□书信的制作及资料整理

(一)营业书信资料通常包括下列六项:

1、书信、电报(发文、订单)。

2、估价单、订购单、请讲单、规格明细单。

3、交货单。

4、请款单。

5、收据。

6、备忘录。

(二)交易上的发文资料,原则上都须复印并制成副本保存。另外,发文资料上应盖契印或负责人的印章。

(三)所有的书信资料,都应编列收受号码,并记入受信簿中,盖上收受日期印章。

(四)处理中的文件,应依照下列方式加以分类、归档。

1、估价文件资料--将交易客户与自己公司方面的估价资料,依照发生的顺序,归类或存档。

2、订购资料--依照顺序交合同书、请款单归档。

3、存档资料。

(五)参考方面的资料,可按下列分类方式加以整理;

1、市场资料。

2、成本计算。

3、同业的目录。

4、交易资料。

□报告及会议

(一)营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表,经由经理向总经理提出。

(二)销售科应根据每月及上个月的订单量、转余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表,并经由经理审编后呈报告给总经理。

(三)每月或每月月初的营业部与工厂方面,应召集经理、厂长及其他负责人员,举行生产、销售联合会议。

采编：www.QiquhA.com.com

篇2:公司销售事务处理制度（一）

公司销售事务处理制度(A)

□交货、检查、配送

(一)对于已接受订单的工程,工务科就在做好相关的生产日报,使工程的进行程序得以明确,并就感动适当的机会,通知给发出订单的客户知道。

(二)当生产接近完成时,应与工务科协议,选择指定交货日前的适当时日,通知交货对象。如交货有迟延的顾虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。

(三)在进行产品的检查时,应将结果做到测试成绩表等等的有交资料。

(四)产品的发送是依据出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要项记入发送登记薄中。

□销售额的计算及收款

(一)在缴交产品时,应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。

(二)如已经从客户处先收取订金或预付金时,应将此内容也记入销售帐中

(三)财会部门于每月的25日,依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项目明细表(包括前月余额、本月销售额、应收帐款),送交营业经理。

(四)营业经理得命令各负责人员在应付款明细表的收款栏中记入预付金,经过调整后,再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核。

(五)常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的意见,则由营业经理作说明后,裁定收款的预定计划。

(六)收款业务原则上是由营业部门负责,但有时也可委托经管(财务)部门人员去进行。

(七)有关款项的催收是由销售科负责督促,销售科必须把相关资料记入收款预定表中,通知给各个有关人员。

财务科应将每月收款收据副本制作成表,在各册、各页上打上编号。并要求有关人员于每日业务终了时,交回这些单据证明。

(八)收据上盖有公司印章者,会计科应加以保管,并加盖部门印章。

(九)款项进来时,负责收款或处理款项人中应制作收帐传票,并连同现金、收据副本,提交给财务科。

(十)根据上述的应收帐款传票,将收得的款项记入销售帐目中,记入内容包括金额外,须再记入负责人员的名字。

□书信的制作及资料整理

(一)营业书信资料通常包括下列六项:

1、书信、电报(发文、订单)。

2、估价单、订购单、请讲单、规格明细单。

3、交货单。

4、请款单。

5、收据。

6、备忘录。

(二)交易上的发文资料,原则上都须复印并制成副本保存。另外,发文资料上应盖契印或负责人的印章。

(三)所有的书信资料,都应编列收受号码,并记入受信簿中,盖上收受日期印章。

(四)处理中的文件,应依照下列方式加以分类、归档。

1、估价文件资料--将交易客户与自己公司方面的估价资料,依照发生的顺序,归类或存档。

2、订购资料--依照顺序交合同书、请款单归档。

3、存档资料。

(五)参考方面的资料,可按下列分类方式加以整理;

1、市场资料。

2、成本计算。

3、同业的目录。

4、交易资料。

□报告及会议

(一)营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表,经由经理向总经理提出。

(二)销售科应根据每月及上个月的订单量、转余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表,并经由经理审编后呈报告给总经理。

(三)每月或每月月初的营业部与工厂方面,应召集经理、厂长及其他负责人员,举行生产、销售联合会议。

篇3:公司销售事务处理制度（二）

公司销售事务处理制度(B)

□销售

(一)营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时,应注意下列事项:

1、透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场。

2、观察对方进货及销售的意愿。

3、利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。

4、针对对方的买卖意识及对商品的认知程度,检讨它与我方计划的合适与否。

5、检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。

(二)营业科的外务负责人员应致力于商品知识,销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况,随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。

(三)对客户得示重要事项或表达意向时,须得经理的认可后才能执行。

(四)交易的开始有的是基于对方的申请,有的是出自我方的诱导,不管是何种方式,除了交易一开始即以现金往来的情况之外,都须事前对交易客户的资产、销售能力、负责、信用及其他评核事项进行调查,并向部长提出报告。

(五)对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定,另外,对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额,根据这个来开拓新市场。

(六)不论老客户或新交易或预估的交易,都须私下迅速打听清楚,有了充分的调查,才能尽早与对方进行交涉。

(七)对于同业者的预估内容及交货实绩,须经常调查探听清楚,如此才能检讨自己在接受计货上的难易,另外,以于自己在预估及交货上的损失,应究明原因,以便修正制造技术及营业方面的缺陷。

(八)营业科应针对各方面的订货情况,进行广泛的调查,使销售活动的资料备齐,并传给各相关人员参考。

1、从经济新闻上做剪报整理。

2、参考经济杂志及其调查记录。

3、将业界的讯息记录下来。

(九)将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片,并将下列十项事由记录下来经常做修正:

1、资产、负债及损益。

2、产品的种类、人员、设备、能力。

3、销售状况及需求者状况。

4、应收帐款回收的实绩、信用状况。

5、与过去客户的关系。

6、电话、往来银行、代表者、负责人员。

7、公司内容的订单发出手续、过程。

8、付款的手续、过程。

9、在业界的地位。

10、组织、工资。

(十)与老客户应经常保持亲切的联系,除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外,尚须设法斡旋,使对方下单订货。为达成上述目的,可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。

(十一)在与对方交易的休息之际,应适当地提供餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出用餐时,应在之前提出预算,取得经理或代表(董事长)的认可。

(十二)开拓新交易通常经由已交易客户之手进行,或委托其斡旋,或要求其持续过去曾经有过的交易来拓展业绩。

□估价

(一)商品的估价须根据下游生产及采购的估价统一来估算,做成后经由经理的决裁,提供给各客户做为参考。

(二)估价书的制作由营业科的内务负责,通常须先从客户处拿到正确的规格书后才着手进行。

(三)营业部必须完备下列各项资料做为估价参考资料。

1、主要材料价格表。

2、预估成本计算表(主要材料费、副资材费、加工费)

3、一般市价表。

4、标准品单价表。

(四)营业科对于定期委托制造部生产的标准品,应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。

(五)对于标准品以外的交易或估价委托,每次都须经由制造部经理的裁决,以估价的价格方式处理。

(六)对客户做估价时,应尽速进行状况调查,尽速提出报告。

(七)将估价书送给客户之后,必须在估价帐目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。

□受理订货

(一)营业科在确定订货已成立时,应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传票中,发函给相关单位。其规定如下:

1、一般订货受理传票。

本传票乃受理一般性订货时填定,通常印制成二份,一份交给本人,一份交给营业科受理科保管,在制成订货编号,并做好制造委托书(复印四份)后,将其中A、B、C三联交给制造部。

2、特别订货受理传票。

本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品、出口品填写,一共制成五份,一份由本人保,一份交给经理或代表(董事长)阅览后由营业科受理负责保管,另外二份交给制造部,剩余的一份交给总务部的总务科。本传票必须记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。

3、预估生产委托表

营业部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时,应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必要事项。填写并取得营业经理的认可后交给制造部。

(二)所有电话、外部销售或来函的订货受理,不论外务或是内务,皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。

1、上月底的订货受理余额。

2、本月份的订货理额。

3、本月份的交货量。

4、上月底预估生产委托余额。

5、本月份的预估生产委托额。

6、本月份的预估生产额。

(三)营业科向制造部公告预估生产委托表时,应要求提出下列的处理报告,以说明经过:

1、制造品与在制品的区分。

2、制造品的交货预定。

(四)营业部为执行各项计划,使销售、订货受理活动顺利进行,应与制造部保持密切连系,并随时准备下列三项资料:

1、商品库存明细表。

2、主要材料的进厂预定表。

3、主要材料的库存明细表。

□交货检验、配送

(一)营业科对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期,须经常与制造部保持联系,以掌握其经过情形及进行状况。

(二)营业科若已于指定交货日期确定可以交货,应主动与客户联系确实的交货时间。

(三)当确定要货商品的交货可能延迟时,应通

知订货的客户以取得其理解。

(四)营业科在交货或查验商品时,应对照订货帐单,以确定品名、品质、规格、单价、数量及其他事项是否符合。

(五)商品的交货与配送业务由营业科出纲管理科负责。

(六)在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载要项包括:

1、客户名称。

2、品名、规格、数量、单价、金额。

3、明细、其他事项。

(七)关于商品交货、配送拒绝收货,要求退货及其他等等抱怨问题,应取得负责人或营业经理的认可,设法寻求处理的办法。