基金理财师岗位职责任职要求

基金理财师岗位职责

岗位职责:

1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作,完成公司下达的渠道开发任务,达成销售目标;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

3、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、领导交办的其他事项。

任职要求:

1、35周岁以下;

2、沟通能力强,抗压力强,有责任心和良好的团队合作能力;

3、具有一年以上金融行业销售从业经验(银行、证券公司、公私募基金公司、第三方财富管理等机构),业绩优秀者优先考虑;

4、本科毕业,经济、金融、市场营销等专业优先;

5、具有基金从业资格证书者优先;

6、有一定客户资源者优先。

基金理财师岗位

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篇2:基金理财销售经理岗位职责

理财经理/基金销售职责描述:

1,开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系。

2,根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料

3,根据客户的需求,帮助客户指定资产配置方案,提供专业的理财建议咨询与服务,相关项目分析及投资管理。

4,及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系

5,完成上级领导指定的销售目标,且按时保质的完成销售报告

6,根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极为客户推介适合的金融产品

任职要求:

1、2年以上财富行业的工作经验;

2、熟悉各类金融理财,有较扎实的金融专业知识,以及良好的客户销售及服务能力;

3、独立自主,善于学习,敢于奋进,有长期自我职业发展规划和追求;

4、有客户资源及优秀的客户开拓能力者优先考虑。

篇3:基金理财师岗位职责任职要求

基金理财师岗位职责

岗位职责:

1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作,完成公司下达的渠道开发任务,达成销售目标;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

3、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、领导交办的其他事项。

任职要求:

1、35周岁以下;

2、沟通能力强,抗压力强,有责任心和良好的团队合作能力;

3、具有一年以上金融行业销售从业经验(银行、证券公司、公私募基金公司、第三方财富管理等机构),业绩优秀者优先考虑;

4、本科毕业,经济、金融、市场营销等专业优先;

5、具有基金从业资格证书者优先;

6、有一定客户资源者优先。

基金理财师岗位