美国保险（寿险）顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、服务于公司高价值客户，致力于为客户提供更好的服务体验，管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

2、持续学习保险专业知识，分析客户需求，出具专业的保险计划方案，推荐合适的保险产品；

3、持续为客户提供如提醒续保、信息变更等高附加值服务，增加客户黏性；

4、积极参与公司各类客户服务活动，有效获得客户认同，积累客户资源；

5、定期整理客户文件和资料，为客户提供优质的售后服务，建立良好的信任关系；

6、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围，有一定的创意营销意识；

7、协助公司领导制定并实施公司团队建设和发展的方案；

8、注重培养自身的修养和素质，对外维护良好的公司形象；

9、明确公司要求，完成公司的基本考核任务和上级领导安排的相关事宜。

职位要求：

1、全日制大专及以上学历，有美国留学或美国工作经验者优先；

2、2年以上寿险行业工作经验，业绩突出者优先；

3、能熟练使用office办公软件；知识结构较全面，学习能力强，能够迅速掌握与公司业务有关的各种知识；

4、品行端正、积极进取，拥有清晰的人生目标，有志在金融行业长期发展；

5、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；

6、口才卓越，具有较高的情商，较强的团队协作能力和市场开拓能力；

7、有进取心和责任感，较强执行力，具有良好的前瞻性思维，战略性眼光；

8、良好的沟通协调能力，思维敏捷，具有亲和力，有良好的心理素质及适应能力。

采编：www.QiquhA.com.com

篇2:人寿保险销售顾问岗位职责

保险销售顾问职位条件:

1、20-45周岁,身体健康无不良嗜好;

2、学历:本科及以上;

3、热情积极,性格开朗,有爱心,有责任感,有良好的沟通能力,有较强的责任感和团队合作精神;

4、良好的学习能力、积极向上的心态,不断进取的企图心。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、POS机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、P2P、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训机制

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

篇3:保险顾问招聘岗位职责任职要求

保险顾问招聘岗位职责

保险顾问is岗位恒昌财富北京恒昌汇财投资管理有限公司,恒昌汇财职位描述:

1.IS需在合规经营的前提下,完成月度、年度工作目标。

2.各种保险有关的数据跟踪分析,保险个指标的统计汇总,为各大营业部及以上管理层决策并提供数据分析。

3.辅助对各所属营业部的保险业务开展,进行相关培训、激励方案、督导、产品策划、销售工具制作等。

4.根据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动(如客户沙龙、主题演讲等),并进行主讲。

5.积极探索同业保险产品的及时资讯,识别优势和差距,并提供反馈和建议给相关部门。

6.负责与总部后台进行相关工作的沟通协调。负责IS部门的全权管理工作,协助营业部负责人保证保险业绩的达成并向总部汇报工作开展情况。

7.协助各所属营业部的理财顾问识别潜在客户,挖掘客户需求,对意向客户进行陪访工作。

8.全面支持业务部的保险销售工作,帮助理财经理、理财顾问提高保险销售的能力以及展业技巧。

9.熟悉市场上热销保险产品,并对其进行分析比较,突出公司现有产品的优势。

任职资格

1.全日制本科以上学历。

2.经济、金融、管理等相关专业。

保险顾问招聘岗位