VIP客户理财岗位职责

VIP客户资产配置理财经理钜派投资上海钜镶投资管理咨询有限公司,钜镶职责描述:

1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);

3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;

4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

任职要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;

金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责任感

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篇2:理财客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、收集市场竞对信息,并整理成报告;

2、熟悉掌握公司的垫资、助贷、信贷、抵押业务大纲操作流程;

3、完成公司每月制定的助贷业绩目标;

4、根据市场情况,提出自己的建议。

任职要求:

1、大专及以上学历,专业不限;

2、男女不限,有1年以上销售经验者优先;

3、对互联网金融行业感兴趣;

4、具有较好的沟通表达力、较强的团队合作意识及较强的规划、分析能力和创新意识;

5、适应力强,具有较强的学习力,执行力;

6、具备良好的职业素质和敬业精神。

客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

2、开拓市场,发展客户及渠道;

3、负责市场部门营销计划,完成销售任务;

4、管理维护渠道客户的关系及市场信息收集、市场分析。

任职要求:

1、大专及以上学历,市场营销、金融等相关专业;

2、2年以上销售行业工作经验,金融理财行业优先考虑;

3、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

4、具有很强的团队组织能力、协调能力,能承受业绩压力。

客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责维护公司现有基金客户,开拓新的基金公司客户及拓展资产管理行业市场;

2、负责公司产品的销售,完成公司年度的销售目标;

3、服务客户,打造公司良好的品牌形象;

4、收集市场信息及项目机会,对产品研发提出有效的建议。

任职要求:

1、本科以上学历,有2-3年金融IT产品销售经验优先;

2、接受长期出差,能承受压力;

3、与公司文化匹配度高;

4、为人诚实、正直、责任心强;

5、良好的沟通表达能力、人际交往能力、团队合作能力和工作主动性。

客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;

2、向目标客户群推广金融产品,根据金融项目制定销售方案并完成销售任务;

3、开拓中、高端客户,根据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议;

4、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

5、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划。

任职要求:

1、热爱私人财富管理行业,以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划;

2、良好的业务开拓和沟通理解能力,具备较强抗压能力;

3、为人诚信,善于总结和学习,具备良好的团队合作精神。

客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责国内证券、基金等金融行业市场营销工作,销售公司软件解决方案;

2、结合岗位要求,完成相应的销售任务;

3、完成自主负责项目的跟踪、应收款,与客户长期合作关系的维护。

任职要求:

1、为人真诚、热情,灵活;学习能力、理解能力、团队合作意识强

2、有证券行业客户资源者优先;

3、有过IT系统或金融IT系统销售经验者优先;

4、有过独立运作项目的经验;

5、对互联网金融软件解决方案销售感兴趣。

篇3:理财客户经理岗位职责(20篇)

理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、主要负责通过电话外呼或拜访的方式向客户介绍本公司的理财产品,掌握客户信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求;

2、负责处理高端客户的各种服务需求,为客户提供个性化的投资咨询服务;

3、邀请客户参加理财中心组织的客户见面会,与客户保持沟通,反馈客户感受。

任职要求:

1、年龄20-35岁;男女不限;

2、人品端正,处事积极,目标感强;

3、有基本的电脑操作能力,有较强的语言表达能力,能够适应销售行业的工作氛围;

4、有团队精神,执行力强。

福利待遇:

一缴纳五险一金

二入职配手提电脑

三优越的晋升空间(理财顾问—储备经理—团队经理—团队总监—分公司老总),团队经理以上级别年底享受公司10%分红

四每年享受海外旅游

五统一免费服装订制

六无责任底薪3500元----6000元加高额提成(17%--40%)

工作地址

长宁区延安西路726号5楼

理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务;

7、服从公司管理,积极配合上级交办工作任务。

任职要求:

1、金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、1年以上金融或其他行业销售经验者优先;

4、勤奋踏实,有团队协作意识,执行力强。

理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、搜集客户的资料并进行沟通,开发新客户;

2、通过各销售渠道和公司给予的各种平台与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

3、定期与有意向的客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

4、维护老客户,挖掘客户的最大潜力。

任职要求:

1、大专及以上学历,口齿清晰,善于表达,有P2P从业经验或同行从业经验者优先;

2、对理财销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

5、有渠道及客户资源者优先录用;

6、有热情从事金融理财行业的优秀应届毕业生亦可。

薪资待遇:

1、五险一金(入职即交);

2、实习期、试用期(底薪不打折)与转正后同步:底薪+提成+补助+奖金+绩效底薪3500+工资按月结算,双休;

3、法定节日,按国家规定休假,节假日福利品发放;发放夏季防暑降温补贴;

4、公司提供的带薪专业培训机会;

5、日工作7.5小时;

6、评选优秀员工、优秀管理者。

理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

3、完成销售经理制定的销售目标;

4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理、经济等专业优先;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的书面表达能力;

7、熟练使用办公软件。

理财客户经理(岗位职责)

职位职能

1、诚实守信,自信乐观,责任心强,对工作有激情,热爱期货金融行业2、有较强的沟通能力和学习能力,对财经政策和数据有较强的敏感性3、有自己的客户群体者优先4、有期货从业资格证者优先

职位描述

1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行的金融理财产品2、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息3、进行行情分析、各品种间行情关联研究,把握投资机会并向客户介绍4、向客户提供企业套期保值、套利等方案的咨询服务5、积极完成领导安排的其它工作理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;

2、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、综合分析客户理财需求,提供资产配置方案,解决客户在投资理财方面的疑问,为客户提供专业化、一站式的投资理财服务;

4、组织参与公司的各种开放日活动及理财沙龙活动,做好客户的邀约及后续跟进、关单工作;

5、其他领导安排的工作。

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、经济学、市场营销类相关专业;

2、热爱金融投资行业,有较强的团队合作精神和工作热情。

福利待遇:

1、无责底薪+高提成;

2、入职即签订劳动合同,五险一金;

3、双休,带薪年假、法定节假日;

4、丰厚的奖金激励制度;

5、CBD办公环境、轻松的工作氛围及良好的职业发展空间。

理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

2、根据公司理财模式的特点,通过多种方式开发潜在有效客户。

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发。

4、完成公司制定的销售目标。

5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

有金融行业客户经验者优先考虑。

1、中专或以上学历,营销、管理、金融等专业。

2、1-3年以上工作经验,至少1年的销售团队管理经验,有相关互联网金融、P2P、p2c等金融相关行业销售经验。

3、要求可以清晰解答客户的问题,头脑灵活,口齿清晰,善于沟通,有耐心能够了解客户真实的需求答,可以通过线上及线下为客户提供优质服务。

4、公司给予销售团队高提点。

5、严禁混底薪等行为存在,欢迎有能力的朋友加入公司。

理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、深入研究市场及理财客户需求,研究、分析、掌握理财客户心理,研究客户痛点,向公司提出理财产品建议;

2、研究跟踪理财产品市场情况,分析市场现况,研究客户群体特征,向公司提出关于市场发展和客户投资理财行为的各类分析报告。

3、配合机构合作部与金融机构洽谈,引入理财产品。

4、配合市场推广部,开展市场推广活动、客户联谊活动。

任职要求:

1、全日制统招本科及以上学历,金融、经济、心理学、营销或管理类相关专业;

2、3年以上相关工作经验,其中有2年以上三方、信托、银行、证劵公司、基金、私募等客户经理岗位从业经验;

3、具备良好的沟通、学习能力,认真负责,思路清晰;

4、良好的行业分析、研究能力,文字功底好。

5、拥有CFP/AFP者优先

理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责

1、对金融行业有一定的认识和操作经验,能够分析金融行业整体趋势,擅长金融理财工作。

2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。

3、操作公司大金额账户,有强烈的责任心和风险意识。

4、较强的理解金融知识,合理运用客户资源达到盈利最大化。

5、拓展公司有投资意向的人群,增加公司资金储备。

6、配合培训辅导新员工共同进步。

任职要求

1、专科(含)以上学历,金融专业优先;

2、对金融经济知识感兴趣;

3、有很强的执行力,自制力强;日常生活有规律、有计划;

4、有较强的学习能力,新知识的接受能力;

5、耐心细致,有责任心,具有保密意识;

6、理财见习员公司将为其提供专业的金融理财业务培训。

薪资待遇

1、无责任底薪+高提成+五险一金+年终奖+补贴,月薪6000元至10000元;

2、公司晋升机制:理财专员—业务经理—高级业务经理

理财客户经理(岗位职责)[英语要求:不限][职称要求:不限]

职位职能

岗位职责:1、为现有客户提供专业的理财服务,与客户建立长期良好关系;2、向目标客户群推广公司产品,根据项目制定销售方案并完成销售任务;3、负责对客户的的理财需求进行分析;4、负责对银行、证?公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发和维护。任职资格:1、年龄25~35岁,金融、经济及相关专业;2、银行、证?、保险、理财公司等金融行业从业经验;3、熟悉金融、理财,具有扎实的金融基础理论、投资理论知识,熟悉行业管理的法律法规等;4、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;5、品行端正、思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神;6、具备良好的行业资源和客户资源者优先考虑。理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、电话拜访及开发客户,介绍公司主营业务及理财产品,并进行推荐;

2、参加公司各类营销活动,开发新客户;

3、建立客户关系,发展客户转介绍的销售模式;

4、负责老客户的跟进拜访,维护客户资源;

5、完成规定或承诺的销售指标;

6、做好公司形象宣传和信息保密工作。

任职资格:

1、年龄40岁以下,专科以上,经济、金融专业优先;

理财客户经理(岗位职责)[招聘部门:个人理财事业部]

职位描述

1通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。2参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络,在该城市推广银行的形象/品牌。3与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。4按照银行要求的服务标准为客户提供最优质的服务。处理和跟进客户的要求和查询,以确保客户满意度。5遵守银行的政策、标准、操作准则/规程、安保及内部控制和合规措施,尤其是分支机构当地的操作规程。6遵守由政府和当地监管机构做出的规则和规定,尤其是那些适用于销售过程的规则和规定。理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位要求:

1、企业管理相关专业大专以上学历;2年以上融资、管理等相关行业的从业经验;

2、较强的沟通能力和较强的语言和文字表达能力;

3、熟练操作办公软件。良好的组织能力、沟通协调能力、团队整合能力;

岗位职责:

1、熟悉了解公司项目知识,及对客户项目介绍和投资服务;

2、做好客户的信息收集,大量开发理财客户,邀约来访客户及后期理财服务;

3、做好自己的客户档案资料管理以及客户回访和客户关系维护;

4、提供专业化的服务,帮助理财客户实现利润最大化;

薪酬待遇:

底薪3000+高额提成+法定节假日+其他福利

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理财客户经理(岗位职责)[英语要求:不限][职称要求:不限]

职位职能

岗位职责:1、依托中国平安综合金融平台,为个人或企业客户提供集银行保险信托证券融资等全方面金融理财服务;2、维护客户关系与服务;3、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向。任职资格:1、25岁以上,大学本科及以上学历,大专学历工作经验优秀者可破格录取。金融,财会或销售工作经验优先。【其他福利】月绩效奖金+季度奖商业补充保险每年两次旅游(一次国内一次国外)各类竞赛实物及现金奖励理财客户经理(岗位职责)

职位描述

【大客户理财经理职位介绍】

大客户理财经理是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师应以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。理财规划师不仅要具备一定金融或财务相关专业知识,还要具备极强的与人沟通能力,不断的学习能力,开拓能力、市场营销能力等等,所以此职业极具挑战性,需要复合型人才。

大客户理财经理属于顾问型销售职业,是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重,收入甚高,因为他们以”顾问”的身份出现,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,根据客户的需求,提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重,对手的尊重,自由的时间,快乐的心境。

【工作职责】

1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

【职位要求】

1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训。

2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

3、有地区销售网络和销售关系。

4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;

5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;

6、具有独立的分析和解决问题的能力;

7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。

薪酬:

上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制,成长空间巨大,是我们的绝对优势。

(薪酬:底薪+产品佣金+津贴补助+季度奖+年终奖+公司各项福利+商业保险)

【优势】

1、公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达三十项),上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万,高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上!

2、一经录用,公司提供高端客户资源,并配备专职理财助理负责联系约访客户,提供终身免费理财培训平台,享受国际惯例公平竞争晋升机遇!

3、专业培训:中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程(PAPPM)平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升,造就新一代的金融理财师。

4、福利保障:考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

【金融理财行业简介】:

在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,理财规划师用来打理自己的资产,这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而理财规划师的收入又高于私人医生和律师,因此,理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。

理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财,都在招募理财规划师或理财顾问,但因各公司涉及产品的单一性,不能实现真正意义上的理财,因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品,关注的是客户资产的投资升值部分,应该叫投资顾问;而银行的功能是储蓄,或代售基金代售银行保险,应该叫客户经理;而各家保险公司也只能卖人寿保单,关注的是客户家庭风险规划,应该叫风险规划师更适合一些。理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1)负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作;

2)负责所属区域的产品宣传、推广和销售,完成销售的任务指标;

3)制定自己的销售计划,并按计划拜访客户和开发新客户;

4)搜集与寻找客户资料,建立客户档案;

5)协助销售主管制定销售策略、销售计划,以及量化销售目标;

6)制定销售费用的预算,控制销售成本,提高销售利润;

7)做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作,以及协调处理各类市场问题;

8)汇总与协调货源需求计划,以及制定货源调配计划;

9)接待来访客户,以及综合协调日常销售事务。

任职要求:

1)大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2)2年以上工作经验,有金融销售经验优先考虑;

3)具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4)具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5)强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

6)有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

7)诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8)有别墅、奢侈品、红酒、收藏、EMBA课程、高档会所等销售经验的特别优秀者可适当放宽条件。

理财客户经理(岗位职责)

职位描述

北京玖富时代投资有限公司成立于2006年,从事微金融理财行业将近十年,全国260个分支机构,年交易额度100亿人民币,主要市场在一线二线城市,操作模式成熟稳健。先计划进驻农村市场,以平度市田庄镇为试点单位展开业务,对于有志成就一番事业的同仁是个不错的机会!

要求:1.人品端正

2.有上进心

3.具备一定的能力,办事有思路,找方法!理财客户经理(岗位职责)

职位描述

职位描述:1、开拓及发展公司微小企业信贷业务项目;

2、接待及回复微小企业主关于贷款问题的咨询;

3、对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估;

4、回收贷款和控制贷款风险;

5、维护客户,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务.

任职资格:

1、大专或相当学历,专业不限,金融、财经及市场营销类专业优先;

2、具备一年以上相关工作经验者优先.理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责

1、负责为客户推荐公司的理财产品、服务和相应的投资理财策略

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供理财投资分析等服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职资格1、专科及以上学历,市场营销、金融等相关专业

2、具有投资、融资作经验者优先

3、熟悉银行、信托、基金等金融产品的运作流程

4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、向客户介绍公司的理财产品,给客户分析理财模式;

2、维护公司老客户资源;

3、开发新客户。

任职要求:

1、学历不限,营销、管理、金融或相关专业优先;

2、有金融产品推广工作经验者优先考虑;

3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、能有效的开发客户资源。